Сериал является по сути спин-оффом к «Дневникам вампира». Интерпретированный сюжет раскроет причину появления в Новом Орлеане Ребекки, Элайджи, Клауса в 20-х гг прошлого века. Персонажи сериала создали особую систему, которая позволяла незаметно для всех управлять жизнью жителей города. Итогом деятельности героев стало появление удобных условий, гарантировавшим комфортное существование созданиям мира сверхъестественного в Новом Орлеане. Десятилетия спустя в городе вампиры, ведьмы, оборотни чувствуют себя все так же комфортно. Майкл становится причиной, которая внесет в эту идиллию немало интриг и нарушит царящее спокойствие.