Харизматичный, вежливый и хорошо финансируемый агент ФБР Милтон Чемберлен прибывает в Батл Крик для расследования преступлений. В напарники агент выбирает грубого, циничного детектива Раса. Сотрудникам правоохранительных органов поручено очистить неблагоприятные районы Батл-Крика от преступной нечисти. В распоряжении Милтона самые современные приспособления и доступ к неограниченным ресурсам. Этим он впечатляет местных полицейских, ведомство которых испытывает недостаток финансов. Однако бедность не мешает его коллегам ловить плохих парней, благодаря собственным проверенным методам. Вместо высоких технологий, Рас привык использовать подлог, коварство и обман. Поначалу эти контрастные сотрудники имеют полярные взгляды на борьбу с преступностью, жизнь и даже юмор. Но постепенно, распутывая преступные заговоры, каждый проникается невольным уважением к партнеру. Что окажется действенней в стычках с бандитами: старомодный цинизм и подставы или высококлассное оборудование?